Après le départ de Guts, Griffith est accusé de trahison envers la couronne de Midland et est condamné à l’enfermement.
La troupe du faucon elle-même est attaquée par l’armée du royaume, menant à une défaite et une vie de fugitifs, avec Casca à leur tête.
Guts revient, informé de rumeurs inquiétantes, et repousse une expédition punitive visant la troupe.
Casca et Guts se révèlent mutuellement, cherchant un salut intérieur face à leur situation désespérée.
Ils réussissent à faire évader Griffith, dont la liberté est cruciale pour leur avenir.
Guts affronte et élimine les assassins Bakiraka dans les égouts.
Le roi dépêche la troupe du molosse noir, commandée par le terrifiant Wyald, pour traquer et éliminer la troupe du faucon.